¿Qué puede hacer la fibra de vidrio y por qué está aumentando su precio?

1️⃣ El impulsor fundamental de esta ronda de aumentos de precios proviene del crecimiento explosivo de la potencia informática de la IA.

Los productos de tecnología-de vanguardia, como servidores de IA, chips-de alta gama y estaciones base 5G, están experimentando un aumento en la demanda de un tipo especial defibra de vidriollamado "tejido electrónico-de alta gama".

Este material es la estructura central para la fabricación de sustratos de chips y PCB, y se conoce como "armadura de chip". Un único servidor de IA puede utilizar entre 3 y 5 veces más, o incluso más, que un servidor normal.

 

2️⃣ Actualmente, el mercado mundial de tejidos electrónicos-de alta gama está monopolizado por la empresa japonesa Nittobo.

Debido a las barreras tecnológicas extremadamente altas, a otros fabricantes les resulta difícil entrar rápidamente en el mercado. La propia Nittobo también se enfrenta a estrictos requisitos de control de calidad, lo que impide una expansión a gran-escala en el corto plazo; No se espera que su nueva capacidad de producción esté operativa hasta 2027.

Esto ha provocado una grave escasez de-productos de alta gama, lo que ha provocado que los precios se disparen.

Para alcanzar el mercado de gama alta-y rentable-, los fabricantes de fibra de vidrio han ajustado sus estrategias de producción, lo que se ha convertido en el factor clave que impulsa el aumento de los precios.

Muchos fabricantes han cambiado sus líneas de producción de telas de fibra de vidrio ordinarias para producir telas electrónicas de alta-beneficios-de alta gama.

Sin embargo, esta conversión no es un simple cambio; resulta en una reducción del 60%-70% en la capacidad de producción. Esto significa que por cada unidad adicional producida de productos de alta gama, la capacidad de producción de productos ordinarios disminuye significativamente.

Además, este efecto de "reducción de capacidad" agotó rápidamente el inventario ordinario de fibra de vidrio, reduciéndolo a un mínimo histórico de alrededor de 15 días.

Por ejemplo, el fabricante taiwanés de laminados revestidos de cobre-Taiyao Technology incluso se vio obligado a reducir la producción debido a que los proveedores iniciales detuvieron su suministro de telas electrónicas ordinarias, lo que exacerbó aún más el pánico del mercado por la escasez de productos ordinarios.

 

3️⃣ Los costes de las materias primas clave para la producción de fibra de vidrio (como la arena de cuarzo y la pirofilita) y la energía (gas natural y electricidad) están aumentando, especialmente los precios del platino, que se espera que aumenten drásticamente desde principios de 2025 hasta 2026. Para cubrir los costes, las empresas se ven obligadas a subir los precios.

Mientras tanto, en áreas de aplicación tradicionales, como vehículos de nueva energía, electrodomésticos y energía eólica, la demanda ha mantenido una tasa de crecimiento anual compuesta del 6%-8%, beneficiándose de políticas como los programas de "intercambio".

Esto ha provocado una contracción pasiva de la oferta, mientras que la demanda ha aumentado constantemente, ampliando aún más la brecha entre la oferta y la demanda.

Además, otra empresa digna de mención es Resun Technology.

Como comentamos anteriormente, la industria de la fibra de vidrio ha entrado en un ciclo de aumento de precios debido a factores como la potencia informática de la IA y la recuperación de la demanda tradicional.

Como-empresa muy conocida en la industria, los productos comunes de fibra de vidrio de Resun Technology también se han beneficiado de esta ronda de aumentos de precios, lo que impulsó mejoras en el desempeño general de la empresa e impulsó la confianza del mercado.

La fibra de vidrio de Resun Technology también es un material de refuerzo central para palas de turbinas eólicas. Con el crecimiento continuo de las instalaciones de energía eólica a nivel mundial (especialmente la energía eólica marina), la demanda de fibra de vidrio de alto-rendimiento también se está expandiendo simultáneamente, lo que proporciona a la empresa otro punto de crecimiento estable.

Anteriormente, el precio de las acciones de Resun Technology subió a su límite diario cuando surgió el concepto de fibra de vidrio. Actualmente, se está acercando al precio promedio de los tenedores-a largo plazo, por lo que vale la pena verlo.

Además de la fibra de vidrio, que es más asequible, también existe una lógica de aumento de precio para la fibra de cuarzo de alta-extremidad.

Primero, analicemos la diferencia entre la fibra de cuarzo y la fibra de vidrio: en pocas palabras, la tela de cuarzo es una versión de la tela de fibra de vidrio de "súper{0}}alta-especificación, súper-cara y súper-alta-barrera". Si la tela de fibra de vidrio es una carretera, entonces la tela de cuarzo es un tren de alta-velocidad.

 

1️⃣ En la transmisión de señales de alta-frecuencia y alta-velocidad, cuanto menor sea la constante dieléctrica (Dk) y la pérdida dieléctrica (Df) del material, más rápida y completa será la transmisión de la señal, con menos atenuación y distorsión.

La constante dieléctrica (Dk) de la tela de cuarzo es sólo 2,2-2,3 y su pérdida dieléctrica (Df) es tan baja como 0,0001-0,0007, muy superior a la tela de fibra de vidrio ordinaria (Dk aproximadamente 4,8, Df aproximadamente 0,006).

Esto hace que la tela de cuarzo sea el material preferido para servidores de IA, módulos ópticos de alta-velocidad y otros dispositivos que necesitan procesar cantidades masivas de datos y tienen requisitos estrictos de integridad de la señal.

 

2️⃣ Los dispositivos electrónicos generan calor durante el funcionamiento, especialmente en servidores de IA de alta-potencia, donde los materiales deben permanecer estables.

La tela de fibra de vidrio común generalmente soporta temperaturas de alrededor de 300 a 400 grados, mientras que la tela de cuarzo puede soportar temperaturas superiores a 600 grados durante períodos prolongados e incluso superar instantáneamente los 1000 grados.

Esta resistencia al calor garantiza la estabilidad estructural y la confiabilidad del equipo bajo operación de carga alta.

 

3️⃣ Si los materiales se expanden cuando se calientan y el grado de expansión no coincide con el del chip, puede provocar que la placa de circuito se deforme y se agriete el chip.

La tela de cuarzo tiene un coeficiente de expansión térmica (CTE) extremadamente bajo, aproximadamente 0,5 ppm/grado, que se asemeja mucho al de los chips de silicio (0,55 ppm/grado). La tela de fibra de vidrio común tiene un CTE mucho más alto.

 

Esta característica hace que la tela de cuarzo sea crucial en el envasado de chips avanzado, previniendo eficazmente los problemas estructurales causados ​​por los cambios de temperatura.

Según los últimos datos de mercado de principios de 2026 y las evaluaciones de múltiples instituciones (como Huatai Securities, China Galaxy Securities y Yuanta Securities), se espera que el precio de la tela electrónica de cuarzo de alta-producción nacional (tela Q) oscile entre 250-300 yuanes/metro en 2026. Actualmente, ya ha alcanzado alrededor de 250 yuanes, lo que representa un aumento general del 25 % al 50 %. en comparación con el precio de mercado de 2025 (aproximadamente 200 yuanes/metro). Con una mayor inversión en la industria de la IA y una creciente demanda de productos de alta gama, se espera que este precio aumente aún más.

 

Además, los chips de la serie GB200/Rubin de NVIDIA y el TPU V8 de Google tienen una demanda significativa.

 

Vale la pena señalar que Rubin es una plataforma completa que incluye GPU, CPU y chips de red, no un solo chip. Ya está en producción en masa y su entrega está prevista para el tercer trimestre de este año.

 

Rubin de Google aún no está en producción en masa, pero se espera que comience a producirlo ya en el cuarto trimestre de este año.

 

La cantidad de Q-cloth utilizada por servidor de IA es cinco veces mayor que la de los servidores tradicionales (aproximadamente 24 metros por unidad), lo que genera un aumento en la demanda global a 15-18 millones de metros.

 

Además, en escenarios de transmisión de alta-velocidad superior a 224G, las características de baja pérdida dieléctrica de la tela de cuarzo son actualmente irremplazables por cualquier otro material.