Análisis de áreas de aplicación y demanda actual en la industria de la fibra de vidrio.

1. Se espera que el fuerte impulso de las instalaciones de energía eólica impulse una mayor demanda de fibra de vidrio

 

En el sector eólico:Fibra de vidrioutilizado en aplicaciones de energía eólica se conoce como hilo de turbina eólica. Sirve como material de refuerzo y se utiliza principalmente en la fabricación de palas de turbinas eólicas y carcasas de góndolas. Debido a que la fibra de vidrio tiene una densidad menor que los materiales metálicos, reduce el peso de las palas de las turbinas eólicas, mejora la eficiencia de la generación de energía y reduce los costos de transporte, lo que ofrece una importante ventaja de costo-rendimiento. La estructura de costos de las unidades de turbinas eólicas incluye principalmente torres, palas, cajas de engranajes y bujes, y las palas representan aproximadamente el 22% del costo. Las materias primas representan el 80% del costo de las palas de las turbinas eólicas, y los materiales de fibra representan más del 60%, incluida la fibra de vidrio de refuerzo (28%) y la resina de matriz (36%). Según datos del informe anual de China Jushi, la demanda de fibra de vidrio para 1 GW de palas de turbina eólica es de aproximadamente 10.000 toneladas.

 

Impulsada por el desarrollo de nuevos sistemas energéticos, la capacidad instalada de energía eólica de mi país ha crecido rápidamente. De 2012 a 2024, la capacidad acumulada de energía eólica instalada de mi país aumentó de 60,62 GW a 520,68 GW (interanual{5}}%), con una tasa compuesta anual del 19,63%. Excepto en 2017, la tasa de crecimiento acumulada de la capacidad de energía eólica instalada de mi país ha superado consistentemente el promedio mundial. En términos de capacidad de energía eólica recién instalada cada año, la capacidad nacional de energía eólica recién instalada alcanzó los 75,90 GW en 2023, más del doble año-en-año. En 2024, manteniendo este impulso de crecimiento sobre una base elevada, la capacidad de energía eólica recién instalada alcanzó los 79,82 GW. En términos de volumen de ofertas, de enero a septiembre de 2024, las nuevas ofertas de energía eólica alcanzaron los 119,1 GW (interanual +93.0%), de los cuales la energía eólica terrestre añadió 111,5 GW y la eólica marina añadió 7,6 GW. Normalmente, el ciclo desde la licitación hasta la instalación de proyectos de energía eólica es de aproximadamente un año. Se espera que los proyectos de licitación a gran escala en 2024 se implementen e instalen gradualmente en 2025, y la alta prosperidad continua de la industria de la energía eólica generará una mayor demanda de fibra de vidrio.

 

En 2020 y 2021, el Consejo de Estado emitió sucesivamente el "Plan de acción para alcanzar el pico de carbono antes de 2030" y las "Opiniones sobre la implementación total y precisa del nuevo concepto de desarrollo y el buen trabajo en materia de pico de carbono y neutralidad de carbono", proponiendo aumentar la inversión en energías no-fósiles como la hidroeléctrica, la nuclear, la eólica y la fotovoltaica, con el objetivo de aumentar la proporción de el consumo de energía no-fósil a alrededor del 20 % para 2025, alrededor del 25 % para 2030 y más del 80 % para 2060. Actualmente, el consumo de energía no-fósil de mi país se utiliza principalmente para la generación de energía. Para lograr el objetivo de aumentar la proporción del consumo de energía no-fósil, es necesario aumentar la capacidad instalada y la generación de energía fotovoltaica y eólica. En 2020, representantes de más de 400 empresas de energía eólica emitieron conjuntamente la "Declaración de Beijing sobre la energía eólica", proponiendo que durante el período del 14.º Plan Quinquenal-China debe garantizar un aumento anual promedio de más de 50 GW en instalaciones de energía eólica, y después de 2025, el aumento anual promedio en instalaciones de energía eólica debería ser de no menos de 60 GW. Se espera que la tasa de crecimiento de la demanda de la industria de la energía eólica se mantenga fuerte durante el período del 15º Plan Quinquenal.

 

Se espera que el mercado de la energía eólica mejore para 2025, cuando las palas de las turbinas eólicas entren en una era de tamaños más grandes y la demanda a largo plazo-de hilos de gama media-a-alta-se mantenga positiva.

 

En 2024, la capacidad de energía eólica recién instalada en China alcanzó los 79,82 GW (interanual +5.16%). El volumen de licitaciones de energía eólica en mi país casi se duplicó en 2024. Mientras tanto, 2025 es el último año del 14º Plan Quinquenal{7}}, y se espera que la capacidad de energía eólica recientemente instalada mantenga un rápido crecimiento en 2025, con una desaceleración esperada en 2026. La capacidad estimada de energía eólica recientemente instalada en mi país para 2025 y 2026 es de aproximadamente 111,75 GW y 120,69 GW, respectivamente. Partiendo del cálculo de que aproximadamente 1 GW de palas de aerogenerador requieren 10.000 toneladas de fibra de vidrio, la demanda anual de hilo de fibra de vidrio para energía eólica en mi país para 2025 y 2026 se estima en 1,1175 millones de toneladas y 1,2069 millones de toneladas, respectivamente. De acuerdo con el objetivo nacional de neutralidad de carbono y pico de carbono para 3060, se espera que la capacidad de energía eólica conectada a la red-siga creciendo durante el período del 15.º Plan Quinquenal-, lo que indica una amplia demanda a largo plazo-de hilo de fibra de vidrio para energía eólica. Además, la industria de la energía eólica avanza gradualmente hacia una escala mayor, y las palas de las turbinas eólicas son cada vez más largas. Esto impone mayores exigencias en cuanto a rigidez y peso de las palas de las turbinas eólicas, lo que se espera que impulse la demanda de fibra de vidrio de módulo alto-a-alta-de gama media-alta. Las empresas líderes en fibra de vidrio con tecnología avanzada tienen una clara ventaja a la hora de satisfacer la demanda de sistemas de energía eólica más grandes.

 

2. Los módulos fotovoltaicos estimulan la demanda de fibra de vidrio

 

Como componente crucial-que soporta carga de los sistemas fotovoltaicos, la calidad de los módulos fotovoltaicos, incluida su resistencia al envejecimiento y la corrosión, afecta directamente a la seguridad y estabilidad de los equipos electrónicos que soportan. Los materiales compuestos-reforzados con fibra de vidrio poseen ventajas como ligereza, alta resistencia, resistencia a la corrosión y resistencia al envejecimiento. Su resistencia a la tracción axial es mucho mayor que la de las aleaciones de aluminio tradicionales y también exhiben una fuerte resistencia a la niebla salina y la corrosión química. Como solución de material no-metálico, los marcos compuestos de poliuretano de fibra de vidrio ofrecen ventajas de las que carecen los marcos metálicos, lo que reduce significativamente la posibilidad de fugas en los circuitos y ayuda a reducir la degradación potencial-inducida por PID, mejorando así aún más la eficiencia de generación de energía de los paneles solares y brindando una importante reducción de costos y ganancias de eficiencia a los fabricantes de módulos fotovoltaicos.

 

Según datos de la Asociación de la Industria de Fibra de Vidrio de China y anuncios de la empresa, aproximadamente 10 GW de instalaciones fotovoltaicas (PV) en mi país utilizaron materiales auxiliares reforzados con fibra de vidrio- en el primer semestre de 2024, y cada GW de instalaciones correspondió a aproximadamente 4000 toneladas de consumo de fibra de vidrio. Actualmente, la tasa de penetración de la fibra de vidrio en soportes fotovoltaicos sigue siendo baja. Sin embargo, a medida que los fabricantes de materiales compuestos mejoran la eficiencia, aumentan los esfuerzos de promoción de la industria y los fabricantes de módulos aceptan cada vez más los materiales compuestos de marcos fotovoltaicos, se espera que la demanda de fibra de vidrio en la industria fotovoltaica mantenga una tasa de crecimiento relativamente alta a partir de una base pequeña. Se proyecta que 20GW, 30GW y 40GW de marcos fotovoltaicos en mi país utilizarán fibra de vidrio en 2024, 2025 y 2026, respectivamente, lo que corresponde a una demanda de aproximadamente 80.000 toneladas, 120.000 toneladas y 160.000 toneladas de fibra de vidrio, respectivamente.

 

En resumen, se prevé que la demanda de fibra de vidrio en el nuevo sector energético alcance 1,3903 millones de toneladas y 1,5197 millones de toneladas en 2025 y 2026, respectivamente, lo que representa tasas de crecimiento del 34,85% y 9,31%.

 

3. Transporte: Los vehículos de nueva energía impulsan la demanda de hilo reforzado con fibra de vidrio; La fibra de vidrio tiene amplios escenarios de aplicación en la construcción de transporte ferroviario.

 

Los plásticos reforzados con fibra de vidrio, debido a su combinación de fuertes propiedades mecánicas y características de ligereza, pueden reemplazar a los metales tradicionales y lograr una reducción de peso en el campo de la automoción. El aligeramiento del automóvil tiene como objetivo reducir el peso del vehículo tanto como sea posible y al mismo tiempo garantizar la resistencia y el rendimiento de seguridad, mejorando así la potencia del vehículo, reduciendo el consumo de combustible y reduciendo la contaminación de los gases de escape. Esto es de gran importancia para la reducción de las emisiones de carbono. En el caso de los vehículos de gasolina, una reducción del 10 % en el peso corporal generalmente reduce el consumo de combustible en un 6 %-8 % y las emisiones en un 4 %. En 2020, la Sociedad China de Ingenieros Automotrices publicó la "Hoja de ruta de tecnología de vehículos de nueva energía y ahorro de energía (versión 2.0)", que establece estándares para el consumo de combustible de varios tipos de vehículos. Para 2025, 2030 y 2035, el consumo de combustible de los vehículos de pasajeros nuevos (incluidos los vehículos de nueva energía) alcanzará 4,6 L/100 km, 3,2 L/100 km y 2,0 L/100 km respectivamente, mientras que el consumo medio de combustible de los vehículos de pasajeros nuevos de energía tradicional alcanzará 5,6 L/100 km, 4,8 L/100 km y 4 L/100 km respectivamente. Estos estándares cada vez más estrictos sobre el consumo de combustible están impulsando a la industria del automóvil hacia el aligeramiento del peso. Además, el auge de los vehículos de nueva energía está promoviendo aún más el desarrollo del aligeramiento de los vehículos, ampliando la autonomía de conducción mediante la reducción del peso.

 

En los últimos años, las ventas anuales de automóviles de mi país han aumentado constantemente y la tasa de penetración de vehículos de nueva energía ha mejorado rápidamente. De 2016 a 2022, las ventas nacionales de automóviles de China se mantuvieron estables en más de 25 millones de unidades al año, superando los 30 millones de unidades en 2023, y continuaron con un crecimiento constante en 2024. Impulsadas por un fuerte apoyo político, las ventas de vehículos de nueva energía aumentaron rápidamente de 8.159 unidades en 2011 a 12,866 millones de unidades en 2024 (interanual +35.50%), con una tasa de crecimiento anual compuesta de 76,19%. En el contexto del pico de carbono y la neutralidad de carbono, las tendencias futuras hacia el aligeramiento de los automóviles y la creciente proporción de vehículos de nueva energía son claras. Los vehículos de nueva energía y los vehículos de combustible tradicional seguirán contribuyendo al aumento de la demanda de productos de hilo reforzado con fibra de vidrio (termoestables, termoplásticos, etc.).

 

En los sectores de carreteras, puentes y transporte ferroviario, la fibra de vidrio tiene importantes ventajas sobre los materiales tradicionales en términos de dureza, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y resistencia a la temperatura, y cumple con los requisitos de los vehículos de transporte livianos y de alta-resistencia. Por lo tanto, tiene amplias aplicaciones en el sector del transporte, incluidas geomallas de carreteras, asientos de tránsito ferroviario, carrocerías de vehículos, estructuras y estructuras de cascos de barcos. De 2017 a 2023, la inversión anual en activos fijos en transporte de mi país superó los 3 billones de yuanes, manteniendo una tendencia de crecimiento año-en-. Con una política fiscal más proactiva en 2025, tanto la demanda como el financiamiento contribuirán a un crecimiento constante de la inversión en infraestructura. Mientras tanto, se espera que los acontecimientos políticos internacionales impulsen la expansión de la demanda interna. Mantener un crecimiento estable seguirá siendo el tema principal de la construcción nacional. La construcción del transporte, incluidas carreteras, vías fluviales, transporte ferroviario urbano y ferrocarriles, es un componente crucial de "nueva infraestructura, nueva urbanización y grandes proyectos". Se proyecta que la inversión en activos fijos en transporte mantendrá un crecimiento constante a lo largo de 2025.

 

La inversión en transporte ferroviario urbano está creciendo rápidamente y la construcción en el área metropolitana impulsa la demanda. Con el aumento continuo de la tasa de urbanización de mi país y el avance de la construcción de aglomeraciones urbanas y áreas metropolitanas, la construcción de transporte ferroviario urbano, como un nuevo tipo de infraestructura, ha experimentado un rápido crecimiento en la inversión, convirtiéndose en un importante punto de crecimiento para la inversión en transporte municipal. Según datos del Ministerio de Transporte, de 2011 a 2023, la inversión en transporte ferroviario urbano aumentó de 162.800 millones de yuanes a 521.403 millones de yuanes, con una tasa compuesta anual del 10,19%. Las inversiones durante los períodos 12.º y 13.º Plan Quinquenal-alcanzaron 1,2 billones de yuanes y 2,6 billones de yuanes, respectivamente. En 2023, la tasa de urbanización de mi país alcanzó el 66,16%. El "Libro Azul Urbano: Informe de Desarrollo Urbano de China No. 8" publicado por la Academia China de Ciencias Sociales predice que la tasa de urbanización de mi país alcanzará alrededor del 70% para 2030. En los próximos años, la tasa de urbanización de mi país tiene un importante margen de mejora, lo que conducirá a una expansión de la demanda de transporte público. Además, el establecimiento de áreas metropolitanas y agrupaciones urbanas ayudará a hacer avanzar rápidamente la red nacional de transporte ferroviario urbano. Se espera que los proyectos de construcción de ferrocarriles urbanos sigan aumentando en todo el país y el potencial de mercado para la construcción de transporte ferroviario es prometedor. Según datos publicados por la Asociación de Transporte Ferroviario Urbano de China, a finales de 2023, 46 ciudades tenían planes de construcción de redes de transporte ferroviario urbano en vigor, con una longitud total de línea prevista de 6.118,62 kilómetros. La inversión total aprobada para los estudios de viabilidad de estos proyectos fue de 4.084.007 millones de yuanes. Solo en 2023, cinco ciudades recibieron aprobación para nuevas rondas de planes de construcción de transporte ferroviario urbano o ajustes a sus planes. Estos proyectos aprobados implicaron aproximadamente 550 kilómetros de nuevas líneas y una inversión prevista de aproximadamente 450 mil millones de yuanes. Con base en el ciclo de construcción del ferrocarril urbano, se espera que los planes aprobados se implementen y generen inversiones tangibles dentro de los próximos 5-7 años. Se proyecta que la inversión en transporte ferroviario urbano mantendrá una tasa de crecimiento anual compuesta de dos-dos dígitos en el último año del 14.º Plan Quinquenal-y durante el período del 15.º Plan Quinquenal.

 

En el sector de la construcción de ferrocarriles, de 2016 a 2023, la inversión nacional anual en activos fijos en ferrocarriles se mantuvo en general en alrededor de 700-800 mil millones de yuanes. De 2020 a 2022, la inversión disminuyó año-en-año, posiblemente debido al impacto de la pandemia. Se recuperó al 7,54% en 2023, y la tasa de crecimiento de la inversión en activos fijos ferroviarios aumentó al 11,26% en 2024. Según los objetivos del "14º Plan Quinquenal para el Desarrollo de un Sistema de Transporte Integral Moderno", para 2025, el kilometraje operativo ferroviario nacional alcanzará los 165.000 kilómetros, de los cuales el kilometraje operativo ferroviario de alta-velocidad alcanzará 50.000 kilómetros. El "Esbozo del plan para la prioridad ferroviaria en la construcción de una nación de transporte fuerte en la nueva era" establece claramente que para 2035, el kilometraje operativo de la red ferroviaria nacional alcanzará aproximadamente 200.000 kilómetros, de los cuales el tren de alta-velocidad alcanzará aproximadamente 70.000 kilómetros. Según la Conferencia Nacional de Trabajo de Supervisión y Gestión de Ferrocarriles de 2025, para finales de 2024, se proyectaba que el kilometraje operativo total de los ferrocarriles en todo el país alcanzaría los 162.000 kilómetros, incluidos aproximadamente 47.000 kilómetros de trenes de alta-velocidad. Esto significa que en 2025 se agregarán 3000 kilómetros de trenes de alta velocidad, una aceleración significativa en comparación con los 2000 kilómetros agregados en 2024. Actualmente, la construcción de trenes de alta velocidad se está acelerando en todos los ámbitos. En comparación con los ferrocarriles tradicionales, la fibra de vidrio tiene una gama más amplia de aplicaciones en la construcción de ferrocarriles de alta velocidad, incluido el aligeramiento de los componentes de las vías y los vagones. Se espera que el crecimiento futuro del kilometraje de construcción de trenes de alta velocidad cree una demanda estable de materiales reforzados con fibra de vidrio.

 

La fibra de vidrio representa aproximadamente el 16% de las aplicaciones en el sector del transporte. Se estima que la demanda en 2023 fue de aproximadamente 1,0421 millones de toneladas. Con base en el crecimiento futuro de las industrias automotriz, ferroviaria urbana y ferroviaria de alta-velocidad, así como la creciente tasa de penetración de la fibra de vidrio liviana, se proyecta que la tasa de crecimiento de la demanda de fibra de vidrio en la industria del transporte será del 8% y el 7% en 2025 y 2026, respectivamente, lo que corresponde a un espacio de demanda de 1,1817 millones de toneladas y 1,2645 millones de toneladas.

 

4. Demanda de fibra de vidrio en el sector de materiales de construcción

 

La fibra de vidrio se utiliza ampliamente en el sector de materiales de construcción, sirviendo como material de refuerzo, material aislante y material impermeabilizante. Desde 2022, la demanda de construcción de bienes raíces de mi país ha seguido contrayéndose, y la inversión en desarrollo inmobiliario disminuyó año-tras-año, un 10,0 %, 9,1 % y 10,6 % en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Actualmente, las políticas inmobiliarias mantienen una postura laxa de demanda y los datos de ventas han mejorado algo. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos anteriores sobre adquisiciones de terrenos y la actual situación general del flujo de caja de las empresas inmobiliarias, los nuevos inicios y construcciones de inmuebles todavía se enfrentan a una presión a la baja en el corto plazo. Además de la industria inmobiliaria, las aplicaciones de fibra de vidrio en la industria de la construcción también cubren sectores no-inmobiliarios, como edificios públicos y residenciales. Si analizamos el valor de producción de la industria de la construcción, el valor total de la producción de la construcción de mi país ha mantenido un crecimiento interanual positivo-en-año cada año, aumentando un 6,5 % y un 5,8 % interanual-en-año en 2022 y 2023, respectivamente. La construcción no inmobiliaria proporciona cierto respaldo a la demanda de fibra de vidrio en el sector de materiales de construcción.

 

La fibra de vidrio representa aproximadamente el 34% del sector de materiales de construcción. Se estima que la demanda en 2023 será de aproximadamente 2,2145 millones de toneladas. En 2025, habrá un importante apoyo financiero para proyectos de infraestructura. La reducción de la deuda y la expansión de la demanda interna ayudarán al crecimiento constante de la demanda de infraestructura y construcción pública. Sin embargo, el inicio de la construcción en el sector inmobiliario seguirá bajo una presión importante. Se estima que la tasa de crecimiento de la demanda de fibra de vidrio en la industria de la construcción será del 1,40% y 2,17% en 2025 y 2026, respectivamente, correspondientes a un espacio de demanda de 2,2233 millones de toneladas y 2,2715 millones de toneladas.